CHISE HATORI era órfã solitária e sem esperanças no futuro. Sem saber o real motivo, ela foi comprada por ELIAS AINSWORTH, um mago excêntrico que a transformou em sua discípula e... noiva. Desde então, se vê às voltas com seres fantásticos, reinos mágicos, feiticeiros, alquimistas, inimigos sobrenaturais e, claro, as inseguranças e angústias de uma adolescente.Chise se transforma em um dragão que rasteja sob a terra e leva Elias e os colegas até a sede da família Sargant. Com a ajuda dos colegas da Academia, nossa heroína encontra Philomela, mas a garota não dá ouvidos às suas palavras porque está possuída pelo “Testamento”…Na tentativa de salvar a amiga, Chise mergulha em sua mente corrompida, mas o que ela vai encontrar em seu interior…?